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2021-2027年中国预焙阳极行业分析及发展趋势预测研究报告

   日期:2021-03-02     浏览:4    评论:0    
核心提示:[关键词] 预焙阳极行业分析[报告名称] 2021-2027年中国预焙阳极行业分析及发展趋势预测研究报告[交付方式] EMS特快专递 EMAIL[完
  [关键词] 预焙阳极行业分析
[报告名称] 2021-2027年中国预焙阳极行业分析及发展趋势预测研究报告
[交付方式] EMS特快专递 EMAIL
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报告简介
1、低原料等要素成本助推中国成为全球预焙阳极主产区
 
预焙阳极属于碳素制品的一个细分子类,是电解铝生产的消耗性原材料之一;其产品品质直接影响电解铝产品的品质。碳素制品根据生产工艺大致可分为石墨制品、炭制品、炭素新材料和其他炭素成品四大类,其中炭制品主要包括炭电极、炭块、炭阳极(预焙阳极)和炭糊产品。预焙阳极作为一个独立的行业,在中国出现的时间较短,至今仅约10年时间;其主要用作电解铝生产的原材料,(1)预焙阳极属电解工艺制铝的工业消耗品,每生产1吨电解铝,需消耗约0.5吨预焙阳极。(2)品质较高的预焙阳极产品有如下特征,①可承受更大的电流密度,提高生产效率,有效降低生产成本;②预焙阳极是电解铝制备过程中最大的杂质带入源,品质较高的预焙阳极一般硫等微量元素含量较低,可生产出高品质的原铝及铝合金。
 
原材料:预焙阳极的生产原料主要包括石油焦(高品质预焙阳极采用低硫石油焦)、煤沥青等原材料。由于我国具有丰富的适应生产预焙阳极的中低硫石油焦和煤沥青原材料,加之发达国家出于成本等因素逐步淘汰预焙阳极产能,近年来我国已经成为全球最重要的预焙阳极生产基地。2018年我国原铝产量约为3659万吨,对应预焙阳极需求量约1829.5万吨;我国原铝及预焙阳极全球产量占比均在50%以上,我国已成为世界最大的原铝及预焙阳极生产国。
 
行业体量方面,预焙阳极作为电解铝工业的上游原材料,其需求主要取决于下游电解铝的市场需求量。近年来电解铝需求增速逐步放缓,但总体仍维持正增长;到2020年全球铝需求量将达到7000万吨,未来5-10年,铝工业仍将保持增长趋势,从而带动预焙阳极行业体量持续增长。
 
2018年国内预焙阳极产量约1907万吨,同增约3.8%
 
预计未来5年,我国预焙阳极的供给能力将会与电解铝产能同步提高,预计到2021年阳极产能将增长到3161万吨,产能年均增长率5.9%,产量有可能达到2140万吨,电解铝配套阳极产能和商品阳极产能维持在各占一半左右。
 
未来几年我国新增电解铝产能势头不减,主要有以下原因:(1)我国电解铝技术突飞猛进,大型电解槽不断出现,技术指标先进,为新建电解铝项目降低成本提供了可能;(2)我国新疆、内蒙古、陕西等地区煤炭资源丰富,但是受限于运输半径难以外运,当地政府和企业拟通过发展电解铝实现煤炭资源的就地转化;(3)国内大型铝业不断追求规模效应,铝业基地建设规模越来越大,产量增速不减等等。预计“十三五’期间,我网电解铝产量将从2016年的3250万吨增长到2021年的4250万吨,对应铝川I5I1极需求城将从2016年的1625万吨增长到2021年的2125万吨,年均增K率5.5%。
 
2、国内竞争格局:独立商用预焙阳极行业龙头市占率或进一步提升
 
国内预焙阳极生产企业主要分为三类:(1)铝厂自备阳极厂,生产能力比较大,技术装备水平相对较高,拥有相对齐全的化验室分析设备,但主要以满足自己铝厂需求为主,如中国铝业、洛阳龙泉天松炭素、河南万基铝业炭素厂、河南中迈铝业炭素厂、河南中孚实业、山西华泽铝电炭素厂等,产品一般不外销。
 
(2)有一定规模的独立商用预焙阳极生产企业,以索通发展股份有限公司、济南澳海炭素有限公司等公司为代表,具备一定的生产实力,是目前预焙阳极供应市场上的中坚,这些工厂技术力量相对雄厚,有较好的化验分析检测设备。这类工厂的产品除供国内使用之外,有相当一部分用于出口。随着出口的不断增加,这些企业的产品质量也不断优化。(3)规模较小的一些厂家,产能5万吨以下,生产波动较大,主要根据订单组织生产,设备和化验能力比较弱,但销售政策比较灵活。
 
2016-2018年索通发展预焙阳极产量分别约74、86、88万吨,均位居行业第一;另一方面,公司的市占率呈稳步上升趋势,假设商用预焙阳极(独立第三方)市占率约50%计算,2016-2018年索通发展在商用预焙阳极市场的市占率分别为8.7%、9.4%、9.2%。预计随着2019年索通齐力一期30万吨项目项目、山东创新一期60万吨项目的陆续达产,公司市场占有率将进一步提升。
 
 
 
2016-2018年国内商用预焙阳极市场产量规模前五企业梳理
 
 
 
 
 
3、趋势:国内产能转移带来预焙阳极行业新机遇
 
产能转移带来行业发展新机遇。2013年国家工信部发布的《铝行业规范条件》,禁止建设15万吨以下的独立铝用炭阳极项目,因此我国预焙阳极生产企业的规模逐年扩大;另一方面,伴随原铝产能转移,预焙阳极原有产能(主要是铝厂自备阳极厂)也面临更新换代,主要表现为山东、河南等原电解铝主产地逐步向云南、广西等地区置换,带来新一轮预焙阳极产能布局调整,未来中国西、北部新增电解铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增长。
 
定量来看,未来中国电解铝合规产能天花板约4550万吨/年;截止2018年已完成产能置换约750万吨,其中云南等省份为最主要接收地;(1)从短期来看,预计2019年山东、河南省的电解铝产量缩减规模分别约88万吨、57万吨,内蒙、广西和云南地区的产量增量分别约80、51和11万吨。(2)远期来看,2019年之后云南省的新增置换产能规模约210万吨,将位居全国各地区之首。预计随着新一轮的电解铝产能布局调整,云南、内蒙古、广西等地区将涌现大量的当地预焙阳极产能需求,其中云南省的预备阳极投资潜力居于全国各省份之首。
 
2019年国内拟新建电解铝产能约345万吨,其中云南地区新建产能占比约56.5%,居全国各地区首位
 
 
 
4、原材料:成本支撑,带动一季度预焙阳极单吨盈利走阔
 
预焙阳极原材料主要包括石油焦、煤沥青等,其中石油焦为预焙阳极生产的最核心原材料,从材料用量及成本占比视角来看;(1)材料配比方面,生产单吨预焙阳极约需要1.1吨石油焦(或煅后焦、残极)、约0.16吨煤沥青;(2)石油焦约占预焙阳极生产成本的60%,煤沥青占比约17%。因此上游石油焦、煤沥青制造业的发展及产品价格对预焙阳极行业的发展至关重要。石油焦价格上行带来成本支撑:受国内公共卫生事件影响,2月国内焦化装置开工率环比1月末下降16%至43.6%,石油焦供应紧张;加之运输受限,2月国内石油焦价格大幅上涨约45.1%、累计涨幅约400元/吨。近期随着生产及物流的逐步恢复,石油焦价格已较2月下旬最高值回调约200元/吨,但受成品油市场价格下行影响,预计3月焦化开工、石油焦产量恢复有限,加之港口焦供应有所减少,预计3月国内市场石油焦供给仍然偏紧,价格短期预计将高位企稳。受益预焙阳极价格上行带来的提振,同时考虑原材料端60天左右生产周期,我们预计目前预焙阳极价格对应的单吨盈利空间处于四季度以来高位。
 
本公司出品的研究报告首先介绍了中国预焙阳极行业市场发展环境、预焙阳极行业整体运行态势等,接着分析了中国预焙阳极行业市场运行的现状,然后介绍了预焙阳极行业市场竞争格局。随后,报告对预焙阳极行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国预焙阳极行业发展趋势与投资预测。您若想对预焙阳极行业产业有个系统的了解或者想投资中国预焙阳极行业,本报告是您不可或缺的重要工具。
 
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等预焙阳极。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计预焙阳极及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测预焙阳极。
 
 
报告目录
2021-2027年中国预焙阳极行业分析及发展趋势预测研究报告
 
第.一部分 产业环境透视
第.一章 预焙阳极行业发展综述
第.一节 预焙阳极行业定义及特征
一、行业定义
二、行业产品分类
三、行业特征分析
第二节 预焙阳极行业统计标准
一、统计部门和统计口径
二、行业主要统计方法介绍
三、行业涵盖数据种类介绍
第三节 预焙阳极行业经济指标分析
一、赢利性
二、成长速度
三、附加值的提升空间
四、进入壁垒/退出机制
五、风险性
六、行业周期
 
第二章 中国预焙阳极行业宏观环境分析
第.一节 经济环境分析
一、全球经济贸易形势
二、中国经济缓中企稳
三、国民收入及消费水平
第二节 产业环境分析
一、全球铝工业发展现状
二、中国铝工业发展现状
三、中国铝工业发展特征
第三节 资源环境分析
一、全球铝土矿资源状况
二、中国铝土矿资源状况
三、中国电力资源状况
 
第三章 中国预焙阳极行业政策环境分析
第.一节 预焙阳极行业政策回顾
一、政策引导预焙阳极产业健康发展
二、“十三五”淘汰落后预焙阳极产能
三、有色金属规划严控预焙阳极产能
四、“十三五”预焙阳极节能目标确定
第二节 预焙阳极行业政策分析
一、多部委推进预焙阳极兼并重组
二、京津冀禁批预焙阳极等新建项目
三、政策指导化解预焙阳极产能过剩
四、鼓励企业境外建预焙阳极生产基地
第三节 预焙阳极行业新政分析
一、预焙阳极企业实行阶梯电价
二、预焙阳极新政出台背景分析
三、预焙阳极行业或将面临洗牌
四、预焙阳极行业将加快结构调整
第四节 预焙阳极行业地方政策动向
一、新疆
二、青海
三、山西
四、山东
第五节 《铝行业规范条件》及解读
一、《铝行业规范条件》发布
二、《铝行业规范条件》的修订变化
三、《铝行业规范条件》的详细解读
第六节 《铝工业“十三五”发展专项规划》
一、发展环境
二、指导思想和主要目标
三、主要任务
四、重大工程
五、保障措施
 
第四章 国际预焙阳极行业发展分析及经验借鉴
第.一节 全球预焙阳极市场总体情况分析
第二节 美国预焙阳极行业发展经验借鉴
第三节 日本预焙阳极行业发展经验借鉴
第四节 巴西预焙阳极行业发展经验借鉴
 
第二部分 行业市场评估
第五章 中国预焙阳极行业运行状况分析
第.一节 预焙阳极行业特征综述
第二节 预焙阳极行业供给分析
一、预焙阳极行业产能分析
二、预焙阳极行业产量分析
三、预焙阳极产能转移形势
第三节 预焙阳极市场需求分析
一、预焙阳极市场需求状况分析
二、预焙阳极行业库存状况分析
三、预焙阳极市场供需形势分析
第四节 预焙阳极市场价格分析
一、预焙阳极市场价格形成机制
二、预焙阳极市场价格走势分析
三、预焙阳极价格影响因素分析
第五节 预焙阳极行业发展的问题及建议
一、预焙阳极行业存在的主要问题
二、预焙阳极行业面临的能源瓶颈
三、预焙阳极行业发展的对策建议
 
第六章 中国预焙阳极市场供需形势分析
第.一节 预焙阳极行业生产分析
第二节 中国预焙阳极市场供需分析
一、2015-2019年中国预焙阳极行业供给情况
二、2015-2019年中国预焙阳极行业需求情况
三、2015-2019年中国预焙阳极行业供需平衡分析
第三节 预焙阳极产品市场应用及需求预测
一、预焙阳极产品应用市场总体需求分析
二、2021-2027年预焙阳极行业领域需求量预测
三、重点行业预焙阳极产品需求分析预测
 
第七章 预焙阳极行业进出口结构及面临的机遇与挑战
第.一节 预焙阳极行业进出口市场调研
一、预焙阳极行业进出口综述
二、预焙阳极行业出口市场调研
三、预焙阳极行业进口市场调研
第二节 中国预焙阳极出口面临的挑战及对策
一、中国预焙阳极出口面临的挑战
二、预焙阳极行业进出口前景
三、预焙阳极行业进出口发展建议
 
第三部分 竞争格局分析
第八章 预焙阳极市场竞争格局及集中度分析
第.一节 预焙阳极行业国际竞争格局分析
一、国际预焙阳极市场发展状况
二、国际预焙阳极市场竞争格局
三、国际预焙阳极市场发展趋势分析
四、国际预焙阳极重点企业竞争力分析
第二节 预焙阳极行业国内竞争格局分析
一、国内预焙阳极行业市场规模分析
二、国内预焙阳极行业竞争格局分析
三、国内预焙阳极行业竞争力分析
第三节 预焙阳极行业集中度分析
一、企业集中度分析
二、区域集中度分析
三、市场集中度分析
 
第九章 预焙阳极行业区域市场调研
第.一节 行业总体区域结构特征分析
一、行业区域结构总体特征
二、行业区域集中度分析
三、行业区域分布特点分析
四、行业规模指标区域分布分析
五、行业效益指标区域分布分析
六、行业企业数的区域分布分析
第二节 华东地区预焙阳极行业发展分析
一、行业发展现状分析
二、市场规模情况分析
三、市场需求情况分析
四、行业趋势预测分析
第三节 华南地区预焙阳极行业发展分析
一、行业发展现状分析
二、市场规模情况分析
三、市场需求情况分析
四、行业趋势预测分析
第四节 华中地区预焙阳极行业发展分析
一、行业发展现状分析
二、市场规模情况分析
三、市场需求情况分析
四、行业趋势预测分析
第五节 华北地区预焙阳极行业发展分析
一、行业发展现状分析
二、市场规模情况分析
三、市场需求情况分析
四、行业趋势预测分析
第六节 东北地区预焙阳极行业发展分析
一、行业发展现状分析
二、市场规模情况分析
三、市场需求情况分析
四、行业趋势预测分析
第七节 西部地区预焙阳极行业发展分析
一、行业发展现状分析
二、市场规模情况分析
三、市场需求情况分析
四、行业趋势预测分析
 
第十章 中国预焙阳极行业重点企业经营分析
第.一节 平果百强碳素有限公司
一、企业发展概况
二、企业经营状况分析
三、企业产品结构分析
四、企业技术水平分析
五、企业盈利能力分析
第二节 索通
一、企业发展概况
二、企业经营状况分析
三、企业产品结构分析
四、企业技术水平分析
五、企业盈利能力分析
第三节 广西强强碳素
一、企业发展概况
二、企业经营状况分析
三、企业产品结构分析
四、企业技术水平分析
五、企业盈利能力分析
第四节 济南万方碳素有限公司
一、企业发展概况
二、企业经营状况分析
三、企业产品结构分析
四、企业技术水平分析
五、企业盈利能力分析
第五节 济宁碳素
一、企业发展概况
二、企业经营状况分析
三、企业产品结构分析
四、企业技术水平分析
五、企业盈利能力分析
 
第四部分 趋势预测展望
第十一章 2021-2027年预焙阳极行业前景及趋势预测
第.一节 2021-2027年预焙阳极市场趋势预测
一、预焙阳极市场发展潜力
二、预焙阳极市场趋势预测展望
三、预焙阳极细分行业趋势预测分析
第二节 2021-2027年预焙阳极市场发展趋势预测
一、预焙阳极行业发展趋势分析
二、预焙阳极行业市场规模预测
三、预焙阳极行业细分市场发展趋势预测
 
第十二章 2021-2027年预焙阳极行业投资机会与风险防范
第.一节 中国预焙阳极行业投资特性分析
一、预焙阳极行业进入壁垒分析
二、预焙阳极行业盈利模式分析
三、预焙阳极行业盈利因素分析
第二节 中国预焙阳极行业投资情况分析
第三节 中国预焙阳极行业投资前景
一、预焙阳极行业供求风险
二、预焙阳极行业关联产业风险
三、预焙阳极行业产品结构风险
四、预焙阳极行业技术风险
第四节预焙阳极行业投资机会
 
图表目录:
图表 预焙阳极行业生命周期
图表 预焙阳极行业产业链结构
图表 2015-2019年中国预焙阳极行业盈利能力分析
图表 2015-2019年中国预焙阳极行业运营能力分析
图表 2015-2019年中国预焙阳极行业偿债能力分析
图表 2015-2019年中国预焙阳极行业发展能力分析
图表 2015-2019年中国预焙阳极行业经营效益分析
图表 2015-2019年不同规模企业利润总额分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同规模企业从业人员分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同规模企业销售收入分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同规模企业资产总额分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同规模企业数量分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同性质企业利润总额分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同性质企业从业人员分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同性质企业销售收入分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同性质企业资产总额分布
图表 2015-2019年预焙阳极行业不同性质企业数量分布
图表 2015-2019年全球预焙阳极行业市场规模
图表 2015-2019年中国预焙阳极行业市场规模
图表 2015-2019年预焙阳极行业重要数据指标比较
图表 2015-2019年中国预焙阳极市场占全球份额比较
图表 2015-2019年预焙阳极行业工业总产值
图表 2015-2019年预焙阳极行业销售收入
图表 2015-2019年预焙阳极行业利润总额
图表 2015-2019年预焙阳极行业资产总计
图表 2015-2019年预焙阳极行业负债总计
图表 2015-2019年预焙阳极行业竞争力分析
图表 2015-2019年预焙阳极市场价格走势
图表 2015-2019年预焙阳极行业主营业务收入
图表 2015-2019年预焙阳极行业主营业务成本
图表 2015-2019年预焙阳极行业销售费用分析
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